作者：朱梅胤
來源：零壹財經（ID:Finance_01）
近幾年來，在金融數字化背景下，消費信貸等零售端業務是銀行發力的一大領域，個人信貸業務的規模與增速也成為考量銀行經營優化的重要標準。信用卡作為各家銀行個人信貸業務的基礎工具之一，是銀行零售業務的發力重點，承擔著零售轉型排頭兵的重任。在經歷了跑馬圈地的發展階段后，信用卡市場競爭日益激烈，2021年1月，央行發文取消了信用卡透支利率的上下限管理，信用卡的創新進一步激活，并成為未來銀行零售業務決勝的關鍵。本文基于國內上市銀行2018年至2020年年報數據，通過整理各銀行的信用卡業務近三年相關指標，分析不同銀行在信用卡業務的不同發展情況。選取的銀行總樣本為國內在A股和H股上市的54家銀行，重點觀察指標包括2020年的各銀行信用卡累計發行數量、信用卡貸款余額、信用卡交易額以及近三年各指標的增長情況。從規模上來看，國有大行和股份制銀行依然是國內信用卡的主要發行者，占據了絕對的先發優勢。截止2020年末，信用卡累計發行量上工商銀行達到了1.6億張的數據；在信用卡貸款余額指標上，建設銀行以8257億元位列第一；而在信用卡年交易額這一指標上，招商銀行則以43410億元列于首位。但如果從各指標的增速來看的話，城商行近幾年信用卡業務發展迅猛，并占據前幾名的位置。這一方面是因為近年來城商行在信用卡業務上的持續發力，據了解，有城商行某高管談及城商行信用卡業務時曾表示，信用卡業務是城商行必須布局的業務，屬于零售業務中很難大規模盈利但不可缺失的一部分。而另一方面，得益于各互聯網領域的巨頭與銀行尤其是城商行在信用卡業務方面的合作，如上海銀行在2020年推出哈啰出行的聯名卡，貴州銀行與美團推出的聯名卡在2020年內發卡達到5.4萬張。都推動了城商行信用卡業務的發展。在54家銀行中，共有40家銀行披露了截至2020年末信用卡累計發卡量的數據，下圖展示了具體數據以及排名情況：表2 各銀行截至2020年末信用卡累計發行量/流通量（萬張）
2、該圖有兩部分組成，橙色是以“累計發行量”這一口徑進行對比，而灰色部分各銀行披露口徑不一，其中招商銀行、平安銀行、浦發銀行是以“信用卡流通量”進行披露、交通銀行使用的是“在冊卡量”、郵儲銀行使用的是“結存卡量”，所以對該5家銀行進行統一比較。從信用卡發卡規模上來看，國有大行以及各個股份制銀行具有絕對的優勢，其中工商銀行以1.6億張累計發卡數量排名第一，建設銀行、中國銀行、農業銀行累計發卡均過億（招商銀行由于統計的是流通量，其累計量估計也過億）。在股份制銀行中，浙商銀行和渤海銀行排名相對靠后。值得注意的是，上海銀行信用卡規模有著不錯的表現，也是唯一一家信用卡累計發行量超過千萬的城商行。通過整理各銀行2018年至2020年累計發卡數，分析近三年增長情況。在已披露累計發卡量的40家銀行中，威海銀行、渤海銀行、無錫銀行未披露2018年和2019年的數據，甘肅銀行雖然披露了2019年數據，但其信用卡在2019年年中才首發，所以增長率不具有真實性，以上4家銀行均剔除，最終得到36家銀行近三年累計發卡增長情況，具體數據如下表：表3 2018-2020年各銀行信用卡累計發卡增長情況2、若未披露2018年的數據，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。3、青島銀行雖然有2018年數據，但是其銀行卡在2018年9月首發，計算復合增長率真實性較差，所以使用的是2019年和2020年數據計算。4、招商銀行、交通銀行、平安銀行、浦發銀行、郵儲銀行的增長率是基于“信用卡流通量”這一口徑計算出的估計值，有一定的誤差。在信用卡累計量的增速上，城商行具有絕對的優勢，前十名中有九家銀行為城商行，一家為農商行（青農商行），有三家年復合增長率超過100%，分別是貴州銀行的165.72%、九江銀行的132.53%和天津銀行的131.4%。而國有大行和股份制銀行在增速上則相對較緩慢，國有大行中最高的為郵儲銀行的26.22%，股份制商業銀行最高的為中信銀行的17.53%。主要原因是，股份制銀行業國有大行的信用卡業務相對已經成熟，在信用卡存量上已經達到了一定的瓶頸，另一方面其基數較大增速必定有限，此外城商行近幾年在信用卡業務持續發力，使其增長迅速。整體來看，上市銀行對發放信用卡貸款的態度較為積極，2020年底多數銀行都達到了上千億的貸款余額規模。通過分析各家銀行的信用卡貸款余額則能夠反映出各銀行信用卡貸款規模情況，進一步說明銀行的借貸規模更大。2020年在54家銀行中共有46家披露了自家信用卡貸款余額的情況，具體數據與排名情況如下：
1、在各家銀行2020年年報中，有8家銀行未披露貸款余額情況，分別為蘇州銀行、杭州銀行、廈門銀行、錦州銀行、瀘州銀行、江陰銀行、青農商行、紫金銀行。通過圖表可以看出，招商銀行、建設銀行、工商銀行信用卡貸款余額的規模遠超其他銀行，位于第一梯隊的位置，大部分國有銀行和股份制銀行優勢明顯。值得注意的是，與信用卡累計發行量的統計結論類似，股份制銀行中浙商銀行和渤海銀行排名依舊不是很理想。在46家已披露2020年信用卡貸款余額規模的銀行中，通過整理各家銀行2018年和2019年的信用卡貸款余額數據，根據數據完整性，最終選取43家上市銀行，計算出近三年各銀行的復合增長率，以比較各銀行在信用卡貸款余額的增長情況。具體增長率以及排名情況如下：表5 各上市銀行2018-2020年信用卡貸款余額增長情況2、北京銀行和浙商銀行2018年和2019年未披露相關數據，甘肅銀行2019年11月才首發信用卡，計算出增長率不具有真實性，均做剔除。3、若未披露2018年的數據，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。從這一維度探究銀行信用卡的增長情況，貴州銀行依舊以3.7倍的增長一騎絕塵，盛京銀行和張家港行增長率也超過了100%，排名位于前列的大部分依然為城商行，而排名第二的張家港行則為農商行。另外，有三家銀行出現了負增長的情況，分別為交通銀行、浦發銀行和無錫銀行，其中無錫銀行復合增長率為-26.66%排名最后，而這三家銀行在2018年至2020年三年間，均出現信用卡貸款余額連年下滑的情況，可以看出個別銀行尤其是已有一定規模的大行，信用卡業務疲軟而出現難以增長的窘境。信用卡交易額可在一定程度上表現銀行信用卡規模與用戶規模情況，在這一統計口徑中，共有25家銀行披露了相關數據，盡管披露口徑略有不同（如交易總額、消費交易額、交易金額），但所屬概念類似，本文做統一對比。
通過對比，招商銀行作為信用卡大行，2020年的信用卡交易額以43410億元的數據位列首位，主要是因為招行在業界較早制定零售金融發展戰略。其次是“零售之王”平安銀行，而建設銀行和交通銀行緊跟其后。從上文所述的信用卡累計發卡量來看，這幾家銀行也在業界排名靠前，信用卡交易規模較大。2、2018-2020年各銀行信用卡消費交易額變動情況下表展示了23家銀行在2018-2020年的信用卡消費交易額變動情況，從每年的信用卡交易整體規模來窺探其中的變化趨勢。我們發現，從復合增長率的角度來看，前三名分別為盛京銀行132.27%，中原銀行122.36%，青島銀行89.31%，由此可見近幾年城商行逐漸成為信用卡營銷推廣的主力軍。1、表中各銀行根據近幾年交易額復合增長率情況降序排列。2、在25家2020年披露信用卡交易額的銀行中，長沙銀行和渤海銀未披露2020年之前的信用卡交易額數據，無法計算出年復合增長率，均做剔除。3、若未披露2018年信用卡消費額數據，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。4、青島銀行2018年9月首發信用卡，所以使用的是2019年和2020年數據計算增長率。由于披露信用卡交易額的銀行較少，無法對大多數銀行做全面比較。但通過觀察能發現，在已披露數據的銀行中，城商行在交易額的維度上增長迅猛，這點與上文信用卡發卡增長以及貸款余額增長情況的結論相同，而在股份制銀行中，興業銀行表現優異，在交易額基數達到萬億的基礎之上，復合增長率同樣達到了23.36%。有4家銀行復合增長率為負，分別為交通銀行、華夏銀行、工商銀行、浙商銀行。通過對比各銀行信用卡累計發卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額這三個指標，對2020年的信用卡規模以及近三年的增長情況進行整理分析。在2020年信用卡規模上，無論從哪項指標來看，招商銀行、建設銀行、工商銀行、平安銀行始終位于前列，足以見得它們在同業中信用卡業務絕對領先地位。若根據銀行性質做統一比較，國有商業銀行的規模最大，其次是股份制商業銀行，城市商業銀行與農村商業銀行在不論是信用卡體量還是用戶數量都無法與大行相比。這也進一步說明，零售業務的布局需要較多投入，業務的開展對精細化、標準化要求較高，需要長期積累，零售業務目前的主力軍仍然是大行。在近幾年的增長情況上，貴州銀行在累計發卡量增長和信用卡貸款余額增長均排在第一的位置，盛京銀行、青島銀行、中原銀行均有著不錯的增長表現。而城商行信用卡各指標復合增長率較高，一方面是因為城商行本身信用卡業務起步較晚，各指標基數較低，加之近幾年持續發力。而另一方面，基于近幾年互聯網的迅速發展，互聯網平臺的獲客場景、用戶數據分析能力是城商行更為看重的優勢。美團與多家城商行聯合推出聯名卡；北京銀行、廣州銀行和上海銀行則在更早的時候就與京東數科合作發行聯名卡，并納入統一的品牌“京東小白卡”。城商行與互聯網平臺聯名的信用卡產品，基本都綁定了與該平臺相關的卡權益及支付功能，互聯網平臺的流量與場景優勢，在彌補了城商行在網點布局上的不足的同時，也增加了對年輕用戶獲客手段的多樣性，借助互聯網平臺的品牌優勢，城商行能更有效的將正在遠離銀行的年輕客群重新拉回銀行的體系內。值得注意的是，近幾年，面對互聯網業務的挑戰，人均持卡量增速有所下降，總體規模放緩。在未來，隨著5G技術的進一步成熟，更快、更強、更廣的網絡傳輸能力將創造新的連接，金融服務的廣度、深度和寬度都會被大幅提升。信用卡業務更應該借助互聯網這一強大的工具，不斷深化線上化、數字化、智能化發展。
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原標題：
最全！54家上市銀行信用卡存量規模與增長競爭力比拼
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